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Orlandas verheißungsvolle Karriere bei den Melody Girls endet, als die Nazis die Macht ergreifen und Swingmusik verfemt wird. Sie schließt sich, wie ihre Schwester Anna, die der bekennenden Kirche nahe steht, einer Widerstandsgruppe an. Jahre später liest ihre Tochter ihre Briefe aus dem Gefängnis.