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Madrid in den 1930er-Jahren. Die kleine Außenseiterin Adriana, sprachlos und versunken in ihrer eigenen Fantasiewelt, betrachtet das Treiben der Erwachsenen. Als der Russenjunge Gavrila in ihr Leben tritt, entwickelt sich zwischen den Heranwachsenden eine tiefe Freundschaft und Liebe. Die beiden erleben sich in einer Fantasiewelt, die sie sich nicht nehmen lassen.