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Nino lebt in einem kleinen Dorf Andalusiens, in dem sein Vater als Polizist der Guardia Civil eingesetzt ist. Der 9-Jährige freundet sich mit Pepe an, einem geheimnisvollen jungen Mann. Doch was hat Pepe mit den Rebellen zu tun, die in den Bergen gegen Franco kämpfen? Eine eindringliche Beschreibung der Situation eines zerrissenen Landes, aber auch der Hoffnung auf Veränderung.