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Sizilien 1153: König Roger II. führt ein tolerantes Regiment. Er umgibt sich mit muslimischen Intellektuellen, Konkubinen und Eunuchen. In seinem Auftrag hat der Gelehrte Muhammad al-Idrisi eine Geografie der Welt verfasst. Mit dem nahenden Tod Rogers II. neigt sich die Ära der Toleranz auf Sizilien dem Ende zu. Vom Sterbebett aus will der König seine Loyalität zur katholischen Kirche beweisen und dafür einen seiner treuesten Weggefährten opfern.