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Wittenberg 1528: Die Werkstatt von Lucas Cranach erhält den Auftrag, ein Bildnis mit 3 nackten Grazien zu malen. Als der Maler Jan die ersten beiden Frauen porträtiert, werden diese grausam ermordet. Martin Luther setzt alles daran, den Mörder dingfest zu machen, denn der Auftraggeber fordert, dass seine Frau Katharina für die 3. Modell stehen soll ...