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Ein "fleißiger Taugenichts" ist der knapp nach dem II. Weltkrieg in Wien geborene Julian Passauer. Im Dachgeschoss von Schloss Schönbrunn aufgewachsen, setzt sich Vaters lebenslange Sehnsucht nach dem Süden in ihm fort. Am Gardasee scheint er zur Ruhe zu kommen und begegnet den Frauen seines Lebens. Und doch zieht es ihn wieder weiter.