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Knittlingen, 1486: Johann, genannt Faustus, schaut fasziniert den Gauklern zu, besonders der Magier Tonio del Moravia beeindruckt ihn. Als seine Mutter stirbt, schließt er sich ihm an. Dieser lehrt ihn die Astrologie, das Handlesen, die Alchemie und vieles mehr. Doch dann bemerkt Johann, dass sein Meister mit dunklen Mächten im Bunde steht ...