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München, 1853. Der Blick des schönen und geheimnisvollen Mannes geht Henriette Dahlbeck seit dem Debütantinnenball nicht mehr aus dem Sinn. Sie, die Tochter eines reichen Münchner Kaufmanns, ist fasziniert von Aaron Nicolai, vor dem die halbe Stadt sie warnt: niemand weiß, was er mit giftigen Substanzen in seinem Labor treibt...