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Lombardei, 1935: Die junge Francesca kommt aus einer Fabrikantenfamilie und soll zu einer feinen Dame erzogen werden, doch sie ist fasziniert von Maddalena, die von allen nur Malnata "die Unheilbringende" genannt wird. Die beiden freunden sich an, doch die Zeiten sind nicht einfach als in Italien der Faschismus unter Mussolini aufkommt ...