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Der 13-jährige James Bond kommt nach dem Tod seiner Eltern Anfang der 1930er Jahre auf das Eliteinternat Eton. Die Ferien verbringt er bei Verwandten in Schottland, in der Nähe von "Loch Silverfin", dessen Besitzer Lord Hellebore ist. Als James auf Hellebores Schloss eine grauenvolle Entdeckung macht, gerät er selbst in große Gefahr... Ab 14 J. + Erw.