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Der Waisenjunge Will Cooper ist zwölf Jahre alt, als er sich zu Pferd ins Indianerland aufmachen muss. Er wird von Cherokees aufgenommen, verliebt sich in Claire, die junge Frau eines reichen und gefürchteten Kriegers, und der Kampf um die Vertreibung der Cherokees aus ihrem Land führt ihn bis nach Washington ins Weiße Haus.