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Michele lebt seit seiner Geburt im Bahnwärterhäuschen eines kleinen italienischen Küstenortes. Dort kümmert er sich um die Fundstücke aus den Zügen, bis ihm eines Tages etwas ganz Besonderes in die Hände fällt, das sein Leben radikal verändert. Eine humor- und gefühlvolle Geschichte um einen schüchternen jungen Mann, der sich auf die Suche nach seiner Mutter macht.