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Vor seinem Hörsturz war Michael Aldrian der Wiener Souffleur in der Staatsoper. Sein Hobby, das Zaubern, pflegt er weiterhin. Es wird ihm in Venedig helfen – wo er seinen Bruder wieder einmal besuchen will. Der hat dort ein Geschäft und für Michael immer ein Zimmer frei. Aber er ist verschwunden, samt Ehefrau ...