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1969: Nach einem Rockkonzert wird eine junge Frau in einem Schlafsack tot aufgefunden, sie ist brutal ermordet worden. Die Tote stand anscheinend in Verbindung mit der psychedelischen Rockband Mad Hatters. Über 30 Jahre später wird ein Musikjournalist ermordet, der an einem Artikel über die alternden Rockstars Mad Hatters' arbeitete. Inspektor Banks merkt bald, dass die Lösung des Falls in der Vergangenheit zu suchen ist.