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Die Märchen von Philomena Franz, einer Zigeunerin, wollen nicht nur unterhaltsam sein. Sie wollen auch Verständnis für die Fremdartigkeit der Menschen wecken, die seit Jahrhunderten unter den Vorurteilen ihrer Mitmenschen zu leiden haben. Die Märchen, mit Zeichnungen von Manfred Rapp, führen mitten hinein in die Welt der Sitten und Gebräuche der Zigeuner.