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Die Geschwister Juan Diego und Lupe wachsen auf einer Müllkippe in Mexiko auf. Als ihre Mutter, eine Prostituierte, sie im Stich lässt, kommen sie in ein Waisenhaus, finden Aufnahme im "Zirkus der Wunder". Vom Schicksal gebeutelt, erleben sie Außergewöhnliches, teils absurd oder gar surreal. Auch ein Buch über die Suche nach Heimat.