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1930 im Hotel Panhans, Semmering: Die Zwillingsschwestern Friederike und Johanna, Töchter eines Wiener Handschuhmachers, verlieben sich zum ersten Mal - beide in denselben Mann, beide in den falschen, nämlich den jüdischen Fabrikantensohn Raoul. Die Folgen sind fatal. 70 Jahre später steht ein unbekannter Cousin aus Rio de Janeiro vor der Türe von Friederikes Enkelin Valerie...