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Eine Ethnografin aus Leningrad zieht zu den Tschuktschen, Nomaden im Norden Sibiriens, um ihre Lebensweise näher kennenzulernen. Sie heiratet Tanat, den Sohn des letzten Schamanen, und zieht mit seiner Sippe in die Tundra. Als eine Katastrophe über das Lager hereinzubrechen droht, ernennt sie der alte Schamane zu seiner Nachfolgerin und weiht sie in die bedrohten Künste und Geheimnisse der Schamanen ein.