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Tanger, 1995: Der 24-jährige Azel, arbeitsloser Jurist, sitzt in den Cafés von Tanger und schaut hinüber auf die so nahen und doch unerreichbaren Lichter im nur 14 Kilometer entfernten Spanien. Mit allen Mitteln will er seine Heimat verlassen, will Armut und Hoffnungslosigkeit hinter sich lassen. Schließlich gelingt ihm die Ausreise - ein span. Galerist hat sich in ihn verliebt und ihn mitgenommen. Doch auch im vermeintlich gelobten Land fühlt Azel sich verlassen, einsam und gedemütigt.