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Der sanftmütige Frank besitzt eine Gabe: Er kann spüren, welche Musik die Menschen brauchen, um glücklich zu sein. Nachbarn und Freunde treffen sich gern in seinem Plattenladen, der um die Existenz bangt. Eines Tages steht eine schöne, geheimnisvolle Frau vor seinem Schaufenster. Bei ihr scheint seine Gabe nicht zu funktionieren...